[集体评比]主流中型SUV─市场分析篇

[集体评比]主流中型SUV─市场分析篇

SUV的全名乃是Sport Utility Vehicle,也就是运动型多功能车款。

演变至今已经不再仅限于「运动」两字的诠释,而是着重于多功能的产品特色,单从多功能的产品初衷,就不难得知SUV在市场上佔比日益提高的原因,简单来说,就是其得以满足多种用车需求,最重要的就是空间优势、以及出色的驾驶视野。而在SUV市场中,虽然因应社会结构的改变,小型SUV已经成为市场最新显学,但中型SUV仍旧是市场最大宗,也是绝对的兵家必争之地。

随着Honda Taiwan甫于2017年6月底,于国内正式发表第5代CR-V,也是原先国产SUV的市场王者,国内市场也将展开一场中型SUV的激烈大战;以汽车品牌的角度来看,虽然市场数据显示排名先后成绩明显,但在激烈竞争且资讯公开的现今,产品策略更不容丝毫疏忽,因此究竟谁是王者,可以说是人人有机会、但各个没把握。

而以消费者为出发的话,市面上一般级距SUV这幺多款,究竟要怎幺选才是?这次就让U-CAR编辑部倾全力动员,几乎召集市场所有主流SUV车系,完成U-CAR史上最多车款的[集体评比]单元。

当然,读者肯定会好奇,为何独独缺漏新上市的CR-V?对于这点编辑部确实多所犹豫,但考量CR-V于6月29日上市,7月初才有机会进行媒体试驾,若真等到CR-V到位后,加上编辑部作业时间,这次主流SUV集体评比报导,将无法于CR-V初上市的第一时间,提供给消费者作为参考,尤其时时刻刻关注新车市场动态的U-CAR,更能了解在销售旺季期间,丰富且全面性的购车资讯,最为每位新车买家所热切需求。

因此,此时,我们全力赶工推出此次的[集体评比]主流中型SUV单元,并考量数据资料与图文阅读的最佳化,再切分为国产与进口两个子单元,让读者们能一次全方位综览比对。

SUV市场持续成长、中型级距仍为主战场

此次赶在5代Honda CR-V正式发表之前,U-CAR编辑团队大阵仗所找来国内市场9辆、包含了进口与国产在列的一般级距中型SUV,进行一场阵容庞大的集评,藉由完整的分析,从市场、规格、配备、空间、到养车成本的解析,让所有读者能够清楚且轻鬆地掌握资讯,轻易了解自己心目中的中型SUV究竟是哪一辆。

本次集评的9辆车,依照品牌顺序 (英文字母) 为Ford Kuga、Hyundai Tucson、Kia Sportage、Luxgen U6 Turbo Ecohyper、Mazda CX-5、Mitsubishi Outlander、Nissan X-Trail、Toyota RAV4、以及Volkswagen Tiguan。

首先,我们还是先来回顾一下整个涵盖国产与进口所有级距SUV的总市场表现。

在U-CAR于2017年5月份推出的跨界小型SUV集评中,即曾经阐述过,SUV市场近年来持续成长壮大,2015年总市场超过420,768辆,其中SUV总市场为97,217辆的年度销售量,总市场佔比为23.1%,来到2016年时,总市场年度累计超过43万辆 (439,269辆),SUV市场也同样成长,来到118,087辆的年度累计成绩,佔总市场的26.88%,相比之下,SUV的市佔率提升了3.78个百分点。

在跨界小型SUV集评时,我们也提到过,小型级距SUV因应市场接受度的提高,以及各车厂陆续着眼此一级距,因此有着相当大幅度的成长,未来势必也将成为竞争主战场之一,例如Nissan正积极规划国产导入Kicks,以及南阳实业将在2018年将Hyundai Kona导入国产,就是有鉴于小型SUV的重要性与日俱增。

不过,SUV市场、甚至于放眼整个休旅市场,市场竞争最激烈也最为关键的级距,莫过于本次集评的一般品牌中型级距了。

中型SUV市场的重要性,从数字上来看会更为明显,包含进口与国产在列的中型SUV,2015年累计销售达72,875辆,2016年则同样有所成长,累计来到77,612辆的水準,依序分别佔SUV总市场的74.96%、以及65.72%。

虽然因应产品週期交接之故、以及小型级距的壮大分食,但一般级距中型SUV仍旧佔比超过50%之多,其重要性自然不言而喻。前述的数字还不包含豪华品牌在内,豪华品牌同样也积极向下扎根,对国内SUV市场同样也会带来不小之波动,也是值得持续观察的重点之一。

一般品牌中型 SUV 2016 年销售数字车型2016年销售数字 (辆)2015年销售数字 (辆)备注Toyota RAV421,52318,126Nissan X-Trail9,6457,794Luxgen U6 Turbo Ecohyper8,0289,333Ford Kuga5,9746,676Hyundai Tucson5,7193,4682016年含前代ix35Mazda CX-55,3565,178Mitsubishi Outlander4,7725,185Volkswagen Tiguan1,8741,5002代于16年9月上市Kia Sportage2842016年6月上市Honda CR-V10,54612,077未参与本次集评广  告Toyota RAV4

本次集评与会车款中,市场表现最抢眼的,当然非Toyota RAV4莫属,事实上,RAV4在2008年时重新于台湾上市,当时所导入隶属于第3代车型、并以进口之姿现身市场,优异的价格策略,在市场上旋即大获好评。

而现行贩售之第4代RAV4,则是在2012年登台、2015年小改款的版本,和泰汽车也随着市场潮流的改变,持续针对车系编成与配备进行调整,包含2017年式之版本,在中高阶车型中导入了TSS主动式安全防护系统。

从销售数字更能看出RAV4在市场上的强势表现,2014年RAV4全年度共计售出16,704辆,2015年则为18,216辆,2016年更一举突破2万大关,来到21,523辆的成绩,平均年成长率超过10%。这样的销售成绩,在中型SUV市场中也鲜有对手得以与之抗衡,以原国产SUV王者的Honda CR-V来看,其2014年至2015年的销售成绩,依序为12,480辆、12,077辆、以及10,546辆,有着一段不小的差距。

当然,这与Honda CR-V已经迈入第4代的产品週期之末,有绝对的关联性,至于5代CR-V推出后,能否与HR-V共同携手创下新猷,会是国内SUV市场的关键一役。

Nissan X-Trail

本次集评的9款车中,包含Kia Sportage、Mazda CX-5、Toyota RAV4、以及Volkswagen Tiguan等4款,乃是以进口导入之方式贩售,而Ford Kuga、Hyundai Tucson、Luxgen U6 Turbo Ecohyper、Mitsubishi Outlander、Nissan X-Trail等5款则是国产之範畴,而在国产这5款SUV中,2016年销售成绩最好的,就是Nissan的X-Trail。

虽然并未夺下国产SUV第一名的宝座 (2016年Honda CR-V售出10,546辆),但Nissan麾下的X-Trail,在市场上一直有着稳定而出色的表现,在2015年推出新世代以来,更是引起国内消费者的高度瞩目,Nissan也在2016年时进行安全配备的全面升级,在市场上获得了优异回应,2015年Nissan X-Trail的年度累计销售量为7,794辆,来到2016年时,则是年度累计销售达9,645辆,年成长幅度达到23.75%之谱。

Luxgen U6 Turbo Eco Hyper

即将在2017年第三季推出小改款的Luxgen U6 Turbo Eco Hyper,乃是Luxgen品牌的第4款作品,更是Luxgen品牌的销售主力,在2013年年底推出后,受惠于跨界之设计外型,以及Luxgen原本持续沟通的智慧科技特色,在市场上获得不少好评;Luxgen也因应市场步调,持续做出配备调整、动力进化等功课,因此虽然即将推出小改款,但市场表现仍趋于稳定,2016年累计销售8,028辆,较2015年的9,333辆,衰退幅度超过10%。

Ford Kuga

Ford在2013年于国内正式发表的Kuga,乃是在One Ford策略下、取代原先Escape战力地位的重要作品,福特六和也在2016年时进行了小改款工程,这辆福特六和寄予厚望的SUV战力,小改款之际不仅车名更改为动力数据的180、245等,也在配备上升级调整,全车系标配7具气囊。

虽然市场表现并未完整将产品魅力全数释出,但还是有着稳定的成绩单,2015年Ford Kuga全年度,累计销售达6,676辆,2016年则是累计销售5,974辆。年度累计数字的衰退,除了小型SUV逐步壮大影响之外,一方面,则是诸多进口SUV在价格与配备上亦具魅力,两相夹击之下的结果。

Hyundai Tucson

由南阳实业代理的Hyundai品牌,麾下Tucson车系是品牌在台销售主力之一。不过,受制于国内消费者的刻板印象,产品实力一直难以完整发挥,每每在第一年都有着出色演出,而在产品週期第2年开始,则改以平稳的贩售表现呈现。

新世代Hyundai Tucson在2016年5月中旬正式发表,取代原先以ix35命名的世代,南阳实业也在上市后前几个月,维持2世代共同贩售的策略,在2016年全年度,共计累计售出5,719辆,如果单只有新世代Tucson的话,累计7个月的贩售成绩近4,000辆之谱,已较2015年ix35全车系年度的3,468辆更为出色。

南阳实业也在2017年5月上旬,增列了汽油涡轮增压动力车型选择,强化市场销售表现,是否能有助于销售成绩的攀升,则有待2017年的累计表现。

Mazda CX-5

于2014年7月中旬宣布正式启动的台湾马自达,不同于往昔品牌在台,以国产为主的经营模式,改以进口之姿、同时在价格与配备上更为精进,此举确实在国内市场大获好评,而在SUV市场的销售主力,就是本次集评与会、并在2017年4月份发表大改款的第2代CX-5。

从2016年的销售数据来看,虽然是前一世代的週期末产品,但仍旧有着5,356的全年度销售表现,较2015年的5,178辆有所成长,产品实力不俗,虽然在本次集评车款中排名第9,但以进口车款来说,则是仅次于Toyota RAV4。

Mitsubishi Outlander

Mitsubishi在中型SUV级距的战力,乃是国内许多消费者相当熟悉的Outlander,中华三菱在2014年底推出了新世代Outlander,然而在市场的表现却是较为持平走势,这与消费者喜好的潮流有极大关係,2015年Outlander全年度累计销售5,185辆,而2016年的成绩则小幅下滑,全年度累计为4,772辆。

中华三菱虽然动作很快地,在2016年10月中推出了小改款车型,改採用Dynamic Shield最新家族造型设计,并进行价格与车型的调整,随后也在2017年第二季,顺应市场潮流推出安全配备升级的特式车型。此一世代Outlander能否藉由安全配备的提升,强化在市场表现、并与即将问世之对手抗衡,是后续市场观察的重点项目。

Volkswagen Tiguan

Volkswagen在2016年9月初,发表了第2代的Volkswagen Tiguan,新世代产品力的明显提升,完整反映在销售数字上,也让Tiguan在2016年的年度累计销售数字,来到1,874辆之谱,虽无法与多数集评对手相抗衡,但较2015年的1,500辆成长了24.9%之多。

近1,900辆的数字,其实也并未忠实反映Tiguan的产品魅力,主因在于2016年仅3个完整销售月份,而在8月之前则是旧世代的出清,也因此2代Tiguan在2017年的市场表现,肯定值得众家对手留意观察。

Kia Sportage

在本次一般品牌中型SUV集评中,Kia Sportage的销售数字,与其他竞争对手差距幅度最为巨大,这其中的几项因素,包含了Kia品牌甫于2014年重返台湾市场,同时韩系品牌在国内市场较难伸展拳脚,最关键的,就是总代理台湾森那美起亚在2016年6月上旬,才在国内正式发表第4代Sportage,而累计至2016年底,Sportage的销售成绩为284辆。

值得留意的,是Sportage的销售组成比例中,以顶级的GT Line车型为主,总代理也因应此一趋势,在2017年5月份追加推出GT Line的2WD版本,以再行强化市场表现,至于成效如何,则有待市场的持续观察了。

国产与进口产地虽不同,但战场只有一个

回到前言,此次 [集体评比] 主流中型SUV─市场分析篇,不分国产与进口总体来整理分析主流SUV级距,也是贴近台湾新车市场的趋势,国产SUV与进口SUV虽然产地不同,但近几年在产品定位与价格设定下,彼此早就不分阵营交互厮杀,可说是「英雄不论出身」的现代车坛版。接下来,就请接续阅读 [集体评比] 国产中型SUV─规配懒人包篇。

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